הלקוחות שילמו על תיאור מסודר של מה שכבר קרה, כשהשאלה שמדירה שינה מעיניהם הייתה ההפוכה: יהיה מספיק מזומן ברבעון הבא? לענות עליה ידנית לקח ימים, ולכן רק הלקוחות הגדולים ביותר קיבלו מבט קדימה, וחלק מהיתר עברו למשרד שכן הציע אותו.
התוצר המרכזי של המשרד תיאר את העבר במדויק, אבל מה שבאמת מטריד בעל עסק נמצא קדימה: האם המזומן עדיין יהיה שם ברבעון הבא, ומה קורה אם לקוח גדול משלם באיחור.
לענות על זה דרש עבודה אמיתית. בניית תחזית תזרים ביד לקחה ימים לכל לקוח, ולכן המשרד שמר אותה ללקוחות הגדולים ביותר וכל היתר קיבלו שירות ריאקטיבי והיסטורי שאף פעם לא הקדים את הבעיה.
והפער הזה עלה למשרד בלקוחות. מי שרצה שותף שרואה צעד קדימה, לא רק מי שמגיש את מספרי הרבעון שחלף, נדד למתחרים שהציעו בדיוק את המבט קדימה שהמשרד לא הצליח לתת לכל לקוח.
להפוך את ספר החשבונות של כל לקוח לתחזית מתגלגלת, להריץ תרחישי מה-אם, ולשים את רואה החשבון בין המודל ללקוח.
המנוע בונה תחזית תזרים מזומנים מתגלגלת לכל לקוח אוטומטית מתוך החייבים, הזכאים, העונתיות והמגמות שלו, כך שמבט קדימה קיים לכל לקוח, לא רק לאלה הגדולים מספיק כדי להצדיק את המאמץ הידני.
רואה החשבון יכול להריץ תרחישים, לקוח מפתח שמשלם באיחור של 60 יום, גיוס עובד, הזמנה גדולה, ולראות את ההשפעה על המזומן, כשההנחות מוצגות על המסך כדי שאיש מקצוע יוכל לערער ולכוונן אותן במקום לסמוך על קופסה שחורה.
כשלקוח נכנס למצוקת מזומנים, המערכת מרימה התראה מוקדם, כך שהמשרד פונה אליו עם אזהרה ותוכנית לפני שזה הופך למשבר, וזה הרגע שבו הייעוץ באמת שווה תשלום.
התוצר הוא דוח ייעוץ ברור, לא חומת מספרים, כך שהשיחה עם הלקוח היא על מה לעשות הלאה, ורואה החשבון מקדיש את הפגישה לייעוץ במקום להרכבת המספרים.
כל תחזית וכל התראה מגיעות לרואה החשבון לבדוק, לכוונן ולשלוח, כך שהמשרד מרחיב את הייעוץ לכל בסיס הלקוחות בזמן שאיש מקצוע נשאר אחראי לעצה שהלקוח פועל לפיה.
מכיוון שהתחזית היא לחיצה ולא ימים של עבודה, המשרד מציע ייעוץ יזום לכל לקוח במקום לשמור אותו ללקוחות הגדולים ביותר, והופך שירות פרימיום לשירות סטנדרטי.
מבט קדימה לכל לקוח, בלי לגייס אנליסטים.
הכנת תחזית תזרים ירדה מימים ללקוח לכדי לחיצה, כך שהמשרד הרחיב שירות שפעם שמר ללקוחות הגדולים ביותר אל כל בסיס הלקוחות, כשרואה החשבון בודק ושולח כל תחזית.
המבט קדימה עצר את נדידת הלקוחות למשרדים שמסתכלים קדימה והעלה את השימור, ותחום הייעוץ בתשלום צמח כשהמשרד עבר מהגשת דוחות להיות השותף שהלקוחות מתקשרים אליו לפני שהם מקבלים החלטה.
הערך הוא לא תחזית יפה יותר, אלא תחזית שזולה מספיק כדי לתת אותה לכל לקוח, בזמן שרואה החשבון נשאר הבעלים של העצה ושל ההנחות שמאחוריה. זו אותה משמעת של שירות לכל לקוח, בהיקף מלא, שמאחורי עבודת הדיווח האוטומטי שלנו, מכוונת קדימה אל המזומן במקום אחורה אל החודש שנסגר.
משרד שהרכיב דוחות חודשיים של עשרות לקוחות ביד (מאימייל, וואטסאפ וקבלות מצולמות) עובר עכשיו על דוחות שה-AI ניסח. מדויקים, מקושרים למקור, ומאושרים על ידי איש מקצוע. חי על פני עשרות לקוחות.
לפרויקט המלא ← ייעוץ מס · ראיית חשבוןהשותפים במשרד מיסים שרפו ימים על מחקר חקיקה ופסיקה לכל חוות דעת. קופיילוט AI מעוגן על ספריית המשרד עצמו ענה בשניות עם ציטוטים, וחתך את זמן המחקר ביותר מ-50% כשהשותפים חותמים.
לפרויקט המלא ←
Reef TRH