כל חודש המשרד בנה מחדש דוח לכל לקוח מאפס, מתוך כל מה שנחת באימייל ובוואטסאפ: קובצי PDF, תמונות של קבלות, קובצי אקסל ומסמכים שהועברו במייל. זה היה מרוץ חודשי, והבכירים העבירו אותו באיסוף חומרים במקום בייעוץ.
הערך שהמשרד מכר היה שיקול דעת. אבל בפועל, החודש שלו נראה כמו איסוף: לרדוף אחרי מסמכים בין תיבות דואר ושרשורי צ'אט, ואז להקליד ולעצב אותם לדוח, לקוח אחרי לקוח, עוד לפני שמישהו הספיק בכלל להתחיל לחשוב.
חומר הגלם הגיע בכל צורה בבת אחת. קבלה כתמונה, דף חשבון כ-PDF, מספר שקבור באימייל שהועבר, אקסל שהעמודות בו בסדר הלא נכון. לשלוף מזה ביד תמונה חודשית נקייה היה איטי ומועד לטעויות, ולא עמד בקצב ככל שרשימת הלקוחות גדלה.
אז האנשים שהכי מתאימים לייעץ העבירו את החודש בהכנת הדבר שעליו הם אמורים לייעץ, והעבודה שלקוחות באמת שילמו עליה חיכתה עד שההרכבה הסתיימה.
פייפליין AI שמחובר לערוצים שאליהם החומר כבר מגיע, ואיש מקצוע חותם בסוף.
חיברנו פייפליין AI לאימייל ולוואטסאפ של המשרד עצמו, כך שהחומר נקרא ברגע שהוא נוחת, בכל פורמט שבו הוא נוחת, במקום לחכות שיאספו אותו בסוף החודש.
הפייפליין שולף את המספרים והפרטים הרלוונטיים מתוך קובצי PDF, תמונות של קבלות, קובצי אקסל ומסמכים שהועברו במייל, ומנרמל אותם למבנה עקבי.
הוא מרכיב דוח חודשי מובנה לכל לקוח בפורמט של המשרד עצמו, כך שמה שנוחת על שולחן הסוקר כבר נראה כמו העבודה של המשרד, ולא כמו ערימה של דאטה גולמי.
מכיוון שההרכבה אוטומטית, כל רשימת הלקוחות מוכנה במקביל, לא לקוח אחרי לקוח ביד, כך שהחודש מפסיק להיות צוואר בקבוק.
כל דוח נסקר ומאושר בידי איש מקצוע לפני שהוא יוצא. ה-AI עושה את האיסוף; שיקול הדעת, והאחריות, נשארים אצל אדם.
הפייפליין מכוונן לדיוק הגבוה שחשבונאות דורשת, כך שהסקירה היא וידוא של עבודה תקינה, לא מצוד אחרי טעויות של המכונה.
החודש התפנה, והבכירים חזרו לייעץ.
הוא רץ בפרודקשן היום, אצל עשרות לקוחות, בדיוק הגבוה שהעבודה דורשת. את הדוח החודשי מרכיב הפייפליין ולא היד, כך שהדדליין הפסיק להיות מרוץ.
הצוות כעת סוקר את הדיווח במקום להרכיב אותו שורה אחר שורה, כך שרואי החשבון משקיעים את זמנם בשיקול דעת ובייעוץ, העבודה שלקוחות באמת משלמים עליה, במקום באיסוף ובעיצוב של מסמכים.
המטרה מעולם לא הייתה להחליף את רואה החשבון, אלא רק את שעות האיסוף והעיצוב שבדרך אליו. לקרוא את החומר במקום שאליו הוא כבר מגיע, לחלץ אותו במדויק, ולהשאיר איש מקצוע על החתימה, זה מה שהופך את המערכת לבטוחה מספיק כדי לרוץ על עבודה אמיתית של לקוחות. את התמונה הרחבה תמצאו בעמוד AI למשרדי רואי חשבון שלנו, ואת אותה גישה של קליטה וחילוץ, מיושמת בתעשייה אחרת, בעבודת אוטומציית התהליכים שלנו.
קמעונאי שרף תקציב על פרויקטי AI מפוזרים. דירגנו כל רעיון לפי ערך ומאמץ, קיצצנו עשרות לשלושה, ומסרנו מפת דרכים ל-90 יום, עם ניצחון מהיר שהוכיח החזר תוך כשמונה שבועות.
לפרויקט המלא ← אוטומציית תהליכים · נדל"ןלחברת ניהול נכסים ישראלית גדולה היו 8 אנשים שהקלידו דאטה ביד. אטמנו את זה מקצה לקצה סביב ERP בן 15 שנה. זמן הטיפול הממוצע צנח מ-4 שעות ל-30 שניות.
לפרויקט המלא ←
Reef TRH